在內戰陰森的余波中，有原則的北方執法者博·里芬與受折磨的前邦聯成員科迪·帕納姆聯手 吃了追蹤器。他們追捕臭名昭著的火車劫匪的任務將他們帶到了“煉獄”，一個詭異地荒廢的小鎮。在寂靜中，他們遇到了一名孤獨的非裔美國獵人和一名藏有秘密的囚犯，后者低聲訴說著古老的威脅。隨著煉獄的陰影逐漸加深，一場與“Yee Naaldlooshii”——變皮者——的對決正在召喚，這場對抗在他們激烈的生存斗爭中考驗著信任與人性的紐帶。